1. Bulut Tabanlı CRM Kurulumu:
- CRM sağlayıcısının resmi web sitesine gidin ve kayıt olun veya üye olun.
- Ücretsiz deneme sürümü sunuluyorsa, deneme sürümünü indirin ve hesabınızı oluşturun.
- Hesabınıza giriş yapın ve CRM yazılımına erişim sağlayın.
- CRM sağlayıcısının yönergelerini izleyerek müşteri verilerini yükleyin veya gerekli entegrasyonları yapın.
- İhtiyaçlarınıza göre CRM'yi özelleştirin, kullanıcıları ekleyin ve kullanıcı izinlerini ayarlayın.
- Eğitim materyallerini kullanarak CRM yazılımını öğrenin ve işletmenize uygun şekilde kullanın.
2. Kurumsal CRM Kurulumu:
- Kurumsal CRM yazılımını satın alın. Bu tip CRM'ler genellikle daha karmaşık ve büyük ölçekli işletmeler için uygundur.
- Yazılımı sunucunuza veya bulut tabanlı sunuculara kurun. Eğer sunucularınız yoksa, bulut tabanlı CRM kullanımı daha uygun olabilir.
- CRM yazılımını yapılandırın ve özelleştirin. İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırma yapın.
- Kullanıcıları sisteme ekleyin ve kullanıcı izinlerini ayarlayın.
- Verilerinizi CRM sistemine yükleyin veya mevcut verileri entegre edin.
- Kullanıcıları eğitin ve işletmenizde CRM yazılımını kullanımını teşvik edin.
Unutmayın, kurulum süreci CRM yazılımının türüne ve sağlayıcısına göre değişebilir. Bazı CRM sağlayıcıları, kurulum sürecini müşteri için basit ve kullanıcı dostu hale getirirken, diğerleri daha karmaşık ve özelleştirilebilir kurulumlar sunabilir.
İşletmenizin ihtiyaçlarına ve beceri seviyelerinize uygun bir CRM seçmeniz ve yazılımın nasıl kurulduğunu öğrenmeniz önemlidir. Ayrıca, çoğu CRM sağlayıcısı kullanıcılara eğitim materyalleri ve kullanıcı desteği sunar, bu kaynakları kullanarak CRM sisteminin etkin bir şekilde kullanımını öğrenebilirsiniz.